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鐵礦石價格暴跌波及豫企
 年初迄今,鐵礦石價格暴跌三分之一,影響到礦企、海外買礦者、鋼企和貿易商等整個產業鏈
  價格跌破新低大佬們還在打折甩賣
  進入6月以來,跌跌不休的鐵礦石價格,再次創下近年新低。
  “由于創紀錄的過剩產出,鐵礦石價格已經從2013年2月創下的最高點下跌44%,繼跌破100美元/噸大關后,一度又跌破90美元/噸。今年年初以來下跌幅度已達三分之一?!焙幽鮮「痔嵋晃桓涸鶉爍嫠嘸欽?。
  上述負責人所指,是62%品位鐵礦石的價格變化。在6月16日觸及21個月低點89美元/噸,近日有所回升。6月23日,直接進口鐵礦石62%品位干基粉礦到岸價格為92.25美元/噸。
  盡管這個價格相對最低點小幅反彈,但業內普遍預測跌勢不減。而在2013年2月,價格的最高點是158.90美元/噸。
  價格下跌的背后,是中國經濟放緩的背景下,鐵礦石需求大幅減少,鐵礦石市場呈現供大于求的態勢。
  “中國前幾年的高速發展對鐵礦石的需求量非常大,導致全球各大鐵礦石生產商都在不遺余力增加資本支出擴大生產規模,加快鐵礦石的生產,也就是說市場每年增加幾億噸的產能,但隨著中國經濟放緩,地產、汽車等用鋼大戶的需求也在降低,更重要的是從去年開始,國內對削減產能抓得非常嚴格,今年甚至已經細化到每個鋼廠所在地區要削減多少產能任務的程度?!奔迷錘痔晃荒誆咳聳克?。
  中國鋼鐵工業協會6月5日發布報告稱,5月末,全國進口鐵礦石港口庫存達11588萬噸,再創歷史新高,環比增幅2.89%,同比增幅為61.33%。但是,1~4月份,全國生鐵產量同比增幅僅為0.15%。鐵礦石資源供應增量明顯超過國內煉鋼生鐵增產需求,鐵礦石市場供大于求態勢更加明顯。
  盡管價格已經夠低,但是礦業大佬們還準備再降價。
  澳大利亞福特斯庫金屬集團(FMG)和力拓(RioTinto)近期均通過中國鋼鐵行業相關網站發布了新的折扣信息。其中,福特斯庫下調了對華出口鐵礦石的價格,聲稱7月1日起將提供14%的折扣幅度。力拓則稱7月1日起其低品質鐵礦石的價格折扣力度將從6%提升至13%,將降至每噸73美元左右。
  虧損面加大 省內部分礦企關停
  鐵礦石大跌,對于國外礦山大佬們來說,損失的僅僅是利潤,但是對于省內不少礦企而言,則生死攸關。
  “2013年,河南省共生產鐵礦石原礦2024.89萬噸,同比增長4.88%?!本菁嗖庀允?。據了解,河南省內的鐵礦生產企業主要集中在河南南部的南陽市和信陽市等地,主要是中小礦企。
  如果單從生產成本上考量,這輪價格大跌或將危及中小礦企的生存問題。
  “我的鋼鐵網”提供的數據顯示,約80%的中國礦企的運營成本為80~90美元/噸。而相關消息顯示,三大礦山成本在50~60美元/噸。而記者了解到,河南省內部分礦企由于品味較低,其成本折算下來,甚至接近100美元/噸。
  受制于開礦成本高、品位低,河南省內中小礦企虧損面漸大,停產漸多。
  信陽一家采礦企業負責人表示,目前已經停產?!跋衷?5%的鐵精粉交易價格約在670元/噸左右,銷售即是虧損。2013年年初時,鐵精粉價格都能賣到每噸八九百元?!閉馕桓涸鶉慫?。
  記者注意到,在鐵礦石相關轉讓網站上,南陽、信陽等地不少鐵礦石賣家近幾個月陸續掛出賣單。
  不僅河南,國內不少中小礦區已經關閉。中國冶金礦山企業協會秘書長劉效良指出,目前關閉的大多是小礦區,大礦區也開始受影響,幾乎70%的礦石加工企業也已關閉。
  與河南鄰近的河北省,一些船小好調頭的民營鐵礦石生產企業已經開始陸續停產,而一些大型國有礦山則在苦苦支撐。
  統計數據顯示,從2008年到目前,針對國內鐵礦石開采的投資已超過5000億元,計劃新建1000萬噸以上鐵礦8座,500萬噸以上鐵礦15座,200萬噸以上鐵礦20座。由于初期開采成本較高,在目前的價格下這些礦山面臨虧損風險。
  海外買礦受挫合作、融資難度加大
  由于國內鋼鐵產量居高難下,鐵礦石長期受制于人,近幾年包括國內鋼鐵業上下游企業在內的各路資本紛紛加碼鐵礦石業務。豫企海外購買鐵礦同樣風起云涌。
  在省商務廳備案的信息顯示,僅在2009年和2010年兩年間,便有中聯礦業、豫光金鉛、瑞貝卡和信陽鋼鐵4家豫企,分別通過不同的方式和路徑,成功在澳大利亞實現礦業布局。
  中聯礦業在澳大利亞的珀斯設立了獨資子公司——中聯礦業西澳公司,用于地質礦產的勘查和開發,并在南澳洲歐萊瑞地區探明一大型鐵礦,鐵礦石資源量2.3億噸。這是河南省在澳大利亞發現的首個大型鐵礦。
  位于利比里亞的鐵礦項目,為河南國際集團擁有,探礦面積約87平方公里,2009年即完成了一期勘探,鐵礦儲量豐富。在津巴布韋,河南省地礦局地調院經過區域地質礦產調查,在該國東部地區也發現了大型層狀變質鐵礦床。
  2013年8月,有消息稱河南豫礦國際公司與礦產勘探企業LionOne金屬有限公司合資推進南澳歐萊瑞Creek高潛力鐵礦項目的勘探開發。該項目在2011年引進河南豫礦作為合伙人,2012年4月河南豫礦勘探支出達500萬澳元,滿足相關條件,獲得該項目75%權益。有關負責人稱,雙方合作的最終目標是建成一處配備有完善道路、港口及船運基建的大型鐵礦項目,向中國市場專供鐵礦石。
  6月24日,省內一家在非洲勘探礦產的大型企業相關負責人剛剛從非洲回國。在他看來,這輪鐵礦石價格暴跌,對于河南走出去涉礦的企業,將帶來很大影響。
  “河南企業海外涉礦非洲居多,但由于海外買礦周期很長,現在不少企業還處于勘探階段,開發投產的并不多。因此從直接銷售鐵礦石層面來看,影響不大?!閉馕蝗聳扛嫠嘸欽?。
  據了解,礦權分為兩種,即探礦權和采礦權,采礦權因礦種、儲量等已探明,獲取的成本較高,而探礦權要低得多,不過風險也大。探礦分為四個階段,即預查、普查、詳查、勘查,通常,探礦周期在國內為35年,而在海外,這個周期還會更長些。
  這位人士透露,河南企業在海外申請以探礦權居多。由于當地政治風險較大,往往需要引進合作方。
  “但是,目前鐵礦石價格大跌,對于涉礦的河南企業帶來的最大問題,是利潤降低導致尋找合作方難度加大,同時影響到后期融資?!閉馕蝗聳克?。
  而對于部分直接購買采礦權的企業,影響更大。相關數據顯示,中國企業海外權益鐵礦石的成本一度高達90美元/噸,甚至更高。即使是成本控制較好的武鋼利比里亞項目,成本也在70美元/噸左右。一旦國際礦業巨頭將鐵礦石價格長期保持在90美元/噸左右,中國鐵礦石目前近30個海外礦投資項目將不得不面臨幾乎全軍覆沒的危險。
  成本線下移 鋼企生存困境暫緩解
  在鐵礦石下游,影響同樣深遠。
  從鐵礦石消費角度來說,一部分鋼鐵企業是自用,另一部分是作為融資貿易礦而存在。鐵礦石價格的下跌,成本線的下移,對于困境中的鋼鐵企業,堪稱“救命稻草”。
  現在,大型鋼廠的礦石采購人員在跟海外礦商溝通中已感受到久違的主動權。目前市場的狀況是,鋼廠資金緊張背靠1.1億噸港存不急于采購,在低品位礦上,澳大利亞鐵礦石出口商FMG不斷加大折扣力度與必和必拓公司競爭,高產能讓礦山銷售壓力劇增,開始四處拜訪鋼廠推銷鐵礦。國際礦商一手掌握的“賣方市場優勢”正在消失。
  省內一家鋼鐵企業采購負責人告訴記者,鐵礦石價格下跌,將大大降低原料成本。鐵礦石在鋼鐵生產成本中所占的比例達到42%,其價格波動對鋼鐵企業生產的影響非常大。但從眼下直接業績來說,由于他們與鐵礦石貿易商的采購一般定的是長協價,目前庫存鋼鐵還是前期稍高價位。
  河南省鋼鐵協會一位負責人同樣認為,今年的特點是鋼價跌幅遠小于礦石和焦炭,減輕了鋼廠成本壓力??蠹鄣?,鋼廠利潤二季度有所改善。但鋼企的采購策略也導致此次鐵礦石價格的下跌所帶來的利好打了一個折扣,“鋼鐵公司一般都會提前一個季度或兩個季度采購鐵礦石,來保證自己的生產不會受到原材料短缺的影響,這樣就可以看出,他們采購鐵礦石時仍處于一個高價位”。
  不過,從融資貿易礦的角度來看,對鋼鐵企業帶來的不全是好事,尤其對鐵礦石貿易商而言。
  一位業內人士告訴記者,鐵礦石在一定程度上被用于融資性需求,比如說一家鋼鐵企業(鐵礦石貿易商)由于本身的資信不佳而無法直接獲得銀行的信貸,或者信貸的成本較高,那么這家企業就通過鐵礦石進口來獲得銀行的貿易融資,在鐵礦石到港后,這家鋼鐵企業迅速賣出手中的鐵礦石,從而獲得資金。由于銀行的貿易融資往往有一定的期限,到期后企業才需要還錢,因此企業事實上獲得了一定的“賬期”來支持企業的發展。這樣一來,鐵礦石就成了鋼鐵企業或鐵礦石貿易商實現套利和融資的重要工具。
  但如今,隨著鐵礦石價格的下跌,銀行開始收緊鐵礦石融資。顯然,對于專注“融資貿易礦”的企業而言,損失顯而易見。
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